مدیریت ثروت دیجیتال چیست


مدیریت ثروت دیجیتال چیست
مدیریت ثروت دیجیتال استفاده از ابزارهای دیجیتال در اینجا فرایند مدیریت ثروت برای ارائه تجربه مشتری راضی و کارآمد است. مدیر ثروت از ترکیبی از مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی و مدیریت نمونه کارها برای افزایش مشارکت مشتری ضمن ارتقاarency شفافیت استفاده می کند.
مزایای مدیریت ثروت دیجیتال
مدیریت ثروت دیجیتال مزایای زیر را برای مشتریان فراهم می کند:
1- سلف سرویس و اتوماسیون:
با معرفی مشاوران Robo و پورتال های سلف سرویس مشتری ، مشتریان اکنون می توانند به حساب های خود دسترسی پیدا کنند و سرمایه گذاری های خود را بصورت شبانه روزی و بدون تماس با مشاور مالی انسانی برای اطلاع از جزئیات حساب کنترل کنند. مشتریان همچنین می توانند از مشاوران Robo مبتنی بر هوش مصنوعی مشاوره سرمایه گذاری بخواهند تا کارایی بیشتر را در روند ارائه خدمات افزایش دهند. یکی از محبوب ترین و توسعه یافته ترین سیستم عامل های ثروت دیجیتال ، AdvisorEngine است که ترکیبی از یک پورتال مشتری ، پردازنده ، مشاوران روبو و تجارت و تعادل برای پوشش کامل تجربه ثروت دیجیتال است.
2- توصیه های نمونه کارها:
با کمک سیستم عامل های مدیریت ثروت ، مدیران ثروت اکنون می توانند نمونه کارهای خود را با در نظر گرفتن تحمل ریسک و اهداف مالی مشتری ایجاد کنند. ویژگی های مدیریت ریسک و انطباق گوگل ادوردز سیستم عامل های مدیریت ثروت به مدیران ثروت اجازه می دهد تا ضمن دستیابی به اهداف مالی مشتری ، خطر را در حد قابل تحمل نگه دارند. سیستم عامل های ثروت دیجیتال تنظیم فلسفه و معیارهای سرمایه گذاری شما را که برای هر مشتری سفارشی است ، آسان می کنند.
3- گزارش عملکرد و انطباق:
مدیران و مشتریان دارایی می توانند به گزارش عملکرد حساب ها دسترسی پیدا کنند تا در آینده اقدامات لازم را جهت نگه داشتن نمونه کارها برای دستیابی به نرخ بازده مطلوب و تأمین هدف مالی تعیین کنند. سیستم عامل مدیریت ثروت دیجیتال همچنین به مدیران ثروت این امکان را می دهد تا با الزامات نظارتی سازگار باشند ، نمونه کارهای شما را در معرض خطرات قرار ندهند و زندگی را کاملاً آسان کنند.
تحولات در مدیریت ثروت دیجیتال
با کمک صنعت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی ، مدیران ثروت می توانند با کمک ابزارهای دیجیتال ، راحتی ، ارزش و راهکارهای کارآمد مدیریت ثروت را ارائه دهند.
طراحی مجدد سیستم عامل های دیجیتال
در این عصر و زمانه همه شرکت های مدیریت ثروت به شدت به فناوری مدیریت ثروت و سیستم عامل های مدیریت ارتباط با مشتری برای ارائه خدمات مالی با کیفیت به مشتریان اعتماد می کنند. مدیریت یک استخر بزرگ مشتری به صورت دستی یا به روال گذشته به طور فزاینده ای دشوار شده است. به لطف نوآوری در فناوری اطلاعات ، مدیران ثروت اکنون می توانند نمونه کارهای مشتری را به روشی خودکار مدیریت کنند. استفاده از CRM برای مشاوران مالی توانایی پیشرفته ای را برای مدیریت مشتری به روش جامع و در عین حال حفظ کل ذخیره سازی اسناد و سابقه روابط فراهم می کند.
شرکت های تولید کننده نرم افزارهای متعددی فعال هستند که راه حل های کامل مدیریت ثروت همه در یک واحد را همراه با آموزش های لازم برای استفاده از سیستم عامل ارائه می دهند. به طور کلی ، شرکت شما می تواند از سرمایه گذاری در سیستم عامل های CRM و مدیریت ثروت بسیار سود ببرد و زمان تعویض اکنون فرا رسیده است.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *